Identificar perfil do cliente. Estabelecer objetivos da carteira ou fundo de investimentos. Analisar conjuntura econômica e política. Projetar retorno de ativos disponíveis no mercado. Realizar análise de risco-retorno. Identificar oportunidades de ganho financeiro. Definir estratégias de investimento da carteira ou fundo. Alocar recursos em mercados específicos. Administrar liquidez do fundo e ou da carteira. Acompanhar desempenho do fundo e da carteira. Reavaliar estratégias. Ajustar produtos à legislação (Banco Central, Previdência, CVM, Susep). Ajustar carteira às restrições do cliente. Apoiar área comercial. Analisar relatórios da gerência comercial. Submeter operações de crédito a alçadas decisórias. Apurar resultado gerencial das agências, banco, carteiras e produtos. Preparar relatório do fundo e carteira. Consultar mídia impressa e eletrônica. Informar saldo devedor. Participar de reuniões internas e externas. Conduzir reuniões internas e externas. Demonstrar capacidade de análise. Demonstrar objetividade. Demonstrar agilidade. Demonstrar visão estratégica. Demonstrar visão crítica. Demonstrar raciocínio lógico. Demonstrar capacidade de comunicação oral e escrita. Demonstrar capacidade de concentração. Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal. Antever cenários futuros. Demonstrar capacidade de síntese. Demonstrar tempestividade. Demonstrar capacidade de manter sigilo. Demonstrar capacidade de atentar a detalhes.
